La stratégie et la modélisation
pour votre patrimoine
Ma valeur AJOUTÉE
Je modélise votre patrimoine avec une vision stratégique pour en décliner une feuille de route personnalisée tout en prenant en compte de nombreuses dimensions dont celle de vos émotions.
Vos projets
Investissement
Pour vous accompagner sur le choix d'un placement parmi une famille de produits financiers et immobiliers que vous auriez déjà identifié ou non
Stratégie sur-mesure
Pour répondre simultanément à plusieurs besoins patrimoniaux avec une approche pluridisciplinaire et des solutions personnalisées
Entreprise
Pour optimiser votre trésorerie face à l'inflation et mettre en place des solutions d'épargne salariale et retraite adaptées à vos besoins
Qui sUIS-JE ?
Ancien officier de cavalerie et parachutiste ayant un goût prononcé pour la stratégie, j’accompagne une clientèle patrimoniale avec intégrité et singularité.
Je porte une attention particulière aux valeurs humaines, au bon sens et à la dimension émotionnelle.
La complémentarité de mon savoir-être et de mon savoir-faire a façonné ma méthode en travaillant avec confiance et discrétion.
Pour concrétiser vos projets, vous bénéficierez également de mon réseau de confrères que j’ai retenu pour leurs compétences : avocats, notaires, sociétés de gestion, banques et agents immobiliers.
MA méthode à 360° en 3 étapes
AGRÉMENTS
MEs agréments
Conseil en investissements financiers – CIF
Courtier en assurance – COA
Membre de la chambre nationale des conseils experts financiers – CNCEF
Orias n°20005902
INFORMATIONS
Ils Me font confiance
Témoignages clients
Publication presse
J’ai été sollicité par Challenges pour présenter ma méthodologie, mon positionnement et ma singularité.
un message pour commencer
Je vous invite à m’écrire ici ou via LinkedIn
- Paris
